運用資産に潜むリスクと
チャンスを可視化する

機関投資家が複数の運用会社から受領する運用報告に係るデータを自動で集計・管理。大量のEメールの仕分けや表計算によるポートフォリオ管理の作業など煩雑な実務から開放され、リスク分析等に集中することが可能です。社内向け報告資料も自動作成可能。

資料作成を自動化して
業務の付加価値を向上

運用報告書やマーケティング資料など、お客様が指定するフォーマットで各種資料を自動で作成。担当者はマニュアルでの作業が大幅に軽減される、業務全体の付加価値が向上します。またスマホに対応したWeb版レポートの自動作成など、お客様のDXを支援します。

ファンドのパフォーマンス計算を自動化、
運用状況を日次で見える化

運用会社やアセット・オーナーのオペレーションを自動化。各ファンドや顧客口座の資産残高と運用損益を計算し、指定する期間毎の運用パフォーマンスを算出・評価します。プライベート資産やヘッジ・ファンドといったオルタナティブ投資のキャッシュ管理も可能です。